猎手陈天桥的新游戏 重仓互联网金融

猎手陈天桥的新游戏 重仓互联网金融Lending Club 目前正陷入危机中 因两笔总额 2200 万美元的贷款违约 其创始人 Renaud Laplanche 和另外三名高管被迫辞职 在公众视野中一度 消失 的前中国首富陈天桥 重回到聚光灯下

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Lending Club目前正陷入危机中,因两笔总额2200万美元的贷款违约,其创始人Renaud Laplanche和另外三名高管被迫辞职。

在公众视野中一度“消失”的前中国首富陈天桥,重回到聚光灯下。

5月23日,在美国P2P鼻祖Lending Club上交给美国证监会(SEC)的监管文件中提及,由盛大集团创始人陈天桥控制的盛大传媒有限公司等四家公司,在Lending Club(下称LC)的持股比例最多可达11.7%,成为LC的最大股东。盛大入主的消息让LC股价一度大幅上涨逾14%,至5月27日股价为4.81美元。不过,该价格仍低于盛大集团买入时的5.12美元。

LC目前正陷入危机中,因两笔总额2200万美元的贷款违约,LC创始人拉普兰奇(Renaud Laplanche)和另外三名高管被迫辞职。市值最多时一日之内蒸发7亿美元,截至目前,该公司股价在一年之内累计下跌77%。

盈灿咨询高级研究员张叶霞向时代周报记者表示,作为P2P鼻祖的LC股价出现大幅下行,是一个很好的抄底时机,虽然该公司的股价表现并不好,这也是因为P2P在资本市场和对公众而言还需要一个接受的过程,未来的表现值得期待。

接盘LC也延续了盛大集团在互联网金融的重金布局。盛大集团在转型投资集团后,主要的投资领域之一即为互联网金融。盛大集团曾成立10亿元规模的互联网金融专项投资基金,目前已投资10余个项目,包括网贷天眼、钱先生、微贷网、爱钱帮等。

中欧陆家嘴国际金融研究院副院长刘胜军则向时代周报记者表示,盛大集团在国内投资了众多的互联网金融平台,它参与到LC经营的可能性很大,将美国的P2P经验带到国内,可以有很多可能,可以进行战略上的联动。

对于入股LC一事,盛大集团给时代周报记者的回复声明称,盛大集团总裁邱文友表示:“这项投资秉承盛大一贯的投资战略,我们非常认同Lending Club开创的业务模式和其不断优化演进下可期的前景。我们期待在董事会和管理层的带领下,Lending Club可以不断强化其竞争优势。”

低位接盘LC

公告显示,盛大集团以1.487亿美元收购LC的2900万股股票(约合每股5.127美元),并以1120万美元收购该公司1570万股认股期权 ,共计支出1.599亿元,折合人民币10.5亿元。如果期权被行使,盛大将持股达4570万股,成为LC最大股东。

目前,LC还未走出违规事件的影响。早在美国当地时间5月9日,LC宣布其董事长(兼CEO)拉普兰奇因涉嫌2200万美元的违规贷款辞职。公司首席运营官(兼CMO)Scott Sanborn将代理CEO一职,Hans Morris将担任执行董事长。该事件还导致3位高管被解雇或辞职。LC当时还披露,美国司法部正对该公司进行调查,其商业模式可能进行较大调整。

受调查事件影响,LC股价持续暴跌,5月9日收盘4.62美元/股,相比前一周周五(5月6日)收盘价7.1美元/股,暴跌34%,至5月13日收盘3.51美元/股。但是自5月16日股价开始回升。根据SEC公布的交易信息,盛大从5月18日开始大规模买入LC普通股股票,连续三日累计买入近1839万股。至上周五(5.27)股价仅升至4.81美元/股。

公开资料显示,LC成立于2007年夏,于2014年12月3日,LC以15美元发行,而首日报收达到了23.43美元,较发行价大涨56.20%。此后该公司股价两年来一直处于平稳下行,目前市值18.36亿美元。成立以来,LC累计完成约187亿美元贷款,今年一季度该公司业务大幅增长,Lending Club今日公布了其2016年第一季度财报数据,截至今年3月31日,本季度贷款交易额达到27.5亿美元,与去年同期相比增长68%。相比去年同期净利润亏损640万美元,今年第一季度的净利润大幅增长,达到410万美元,却未曾料到爆出调查丑闻。

目前LC的经营模式号称是投资者借款人的在线交易,实际上是贷款证券化销售。借款人获得的贷款由银行发放,LC将贷款买下来销售给投资者,将不同评级的贷款出售给不同需求的投资者。而此次发生的违规事件为2200万美元次优级贷款,贷款实际条件与投资者要求不符,并且LC还修改贷款的日期。

不过,张叶霞向时代周报记者表示,其实这次被美国司法部调查的事件还不是外界调查发现,而是LC自查出来的,事件更像是管理漏洞,对其未来不会有太大影响。张叶霞还表示,LC是P2P领域的鼻祖,虽然它在美国股市的表现并不尽如人意,这也是因为美国资本市场及公众对LC的认可还需要一定时间,就像中国的宜人贷此前的美股表现也不好,但近期也开始有所企稳。陈天桥这次的出售抄底就财务投资的考虑是比较准确的。

刘胜军则向时代周报记者表示,其实陈天桥一直是一个猎手,此前他还意图收购过新浪,不过失败了。美国LC是P2P行业的龙头企业,有较高的市场占有率,未来只要在经营上出现较优异的表现,股价表现也一定会有所反转。

盛大的金融布局

在2014年底宣布剥离盛大游戏之后,盛大集团曾发布一份声明表示要转型为投资集团。公开资料显示,盛大集团的投资业务包含产业投资、不动产投资、对冲基金三个板块,涉足泛娱乐、移动互联网、O2O、大数据等诸多领域,在互联网、文娱、金融等多个领域有所布局。盛大集团还有一笔10亿元的专项资金用于互联网金融的投资。然而,此次美国LC的单笔投资,就“挥霍”了10亿。

在国内金融领域的布局上,盛大集团目前已投资10余个项目,覆盖互联网信贷、网络理财、保险、证券等多个领域,大力拓展全新金融业态系统。包括网贷门户网站网贷天眼、钱先生、微贷网、爱钱帮、彩票宝、钱景、保保18、新外汇、人际融等。

相比国内的10亿元专项基金,在国外的金融领域投资,除了此次入股LC,盛大集团还在今年4月12日宣布联手特瑞安投资公司购入美盛的9.9%股权,并建立战略合作关系。美盛集团(Legg Mason)成立于1899年,是全球规模最大的资产管理公司之一,专注于资产管理业务。然而,美盛股票今年也曾大跌,在盛大宣布购股时,股价较年初低了20%。

对比在国外的大手笔收购,盛大集团在国内金融投资更为广泛,囊括了金融多个领域,构成了盛大集团的金融版图。在第三方支付方面,盛大集团旗下拥有上海盛付通电子支付服务有限公司,游戏充值领域占据一定市场份额。小贷方面,盛大集团有上海盛大小额贷款公司,在P2P领域,成立了盛大网贷。基金方面,以盛大资本为主体,包括硅谷基金、游嘉基金、黑奔马基金、 文化产业基金等。此外,还有美元和人民币对冲基金。

盛大集团总部也已搬迁至新加坡,陈天桥本人也少在国内。盛大集团的投资布局也更为全球化。陈天桥也随之向投资人的身份转变。胡润研究院2015年发布的《点金圣手富豪榜》中,陈天桥以170亿元的财富,被归为中国顶尖风险及股权投资人第二位,仅次于郭广昌。

张叶霞向时代周报记者分析时表示,目前来看买入LC股份盛大集团还只是财务投资,但是联想到其国内的专项投资,可能陈天桥投了10来个互联网金融平台,都不是非常满意,然后看到美国的这个机会,便立即出手,收购LC并且在互联网金融大规模布局很可能并不是盛大最初的计划。

刘胜军则向时代周报记者提到,盛大参与到公司经营的可能性很大,或者将国外的P2P领域的经验拿到国内来进行尝试,毕竟国内的互联网金融领域还处在一个极不稳定的状态。而且对于盛大集团这样的投资集团而言,互联网金融正处在一个浪潮中,未来足可以成为该公司的主要板块。

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