暗战供应链，内卷智能化，新能源汽车进入下一个竞争高地？

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下半场，汽车供应链如何卷向智能化？

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文 | massif

编辑 | 大刀

视觉来源｜网络

曾经蔚小理因供应链断裂，而销量暴跌；李想曾在2023年8月通过微博透露，由于瓶颈零部件的产能问题，理想汽车三季度的产能极限为3.4万辆，直到10月份才能得到解决；华为智己汽车也曾因供应链短缺没有按时交付订单，此后更是不得不进行二次发布。甚至最严重的影响便是恒驰汽车破产。

正如中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟所说，强大的供应链能力，决定一个企业的生死和发展。

到如今，整车厂和零部件企业都转变了自己此前供应链和自己无关的想法，均把供应链放在企业战略首位。

究其原因，新能源汽车上半场比拼的是电池等硬件，而今下半场，在我国电动化等技术已发展渐入成熟的情况下，较量高地则落在了智能化等软件上。在《新能源汽车发展规划（2021-2035年）》中，国务院也明确提出，电动化、网联化、智能化发展成为未来主要方向。2024年更是被称为新能源汽车智能驾驶元年。

我国汽车供应链现状如何？正在发生怎样的演变？汽车供应链在“智能化”上又卷出了哪些新花样？本文拟从上述问题进行探讨。

新能源汽车产业链，拥有全球约70%的电池产能

纵观中国汽车行业，经过十几年的发展，产销量已连续14年位居全球第一，并已建立起全球汽车大国地位。业内专家一致认为，中国具备孕育全球最强大的汽车产业链供应链的条件。这也为我国汽车供应链安全、稳定、强大提供有力保障，进而促进全球汽车供应链的安全和稳定。

从供应链来看，仅电池领域，博思数据发布的《2024-2030年中国动力锂离子电池市场分析与投资前景研究报告》表明，得益于汽车动力电池和储能电池出货量的大幅度增长，从全球范围来看，2022年全球锂电池行业出货量达到957.7GWh，同比增长70.3%。中国在全球锂离子电池总体出货量中的占比达到了69.0%。

正如中欧协会智能网联汽车秘书长林示曾说的，我国的汽车供应链从制造的角度来说，一方面，上下游的供应链非常丰富，另一方面，零部件又好又便宜。

在我国，依托头部企业，支持其供应链本地化，促进当地产业链的发展。比如，特斯拉在上海推动了上游约360家供应商的发展。比亚迪也在助力西安打造“中国新能源汽车第一城”，吸引了一批上下游配套企业。

未来，我国将成为全球汽车供应链中心。有预测表明，到2030年，全球新能源汽车的三大主要市场中，中国、欧洲、美国的新能源汽车销量在全球占比分别是33%、27%、20%。

或是受到忌惮，最近美国提高对我国新能源车进口关税，以保护其本土汽车产业链。

据悉，美国对进口的中国电动汽车征收关税从25%提高到100%，相当于翻了4倍，该措施将于8月1日生效。

其实从苹果造车和小米造车就可以看出目前我国供应链的完善化早已超越美国。

苹果造车这十年间，和雷军亲自带队不同，不仅领导层换了一波又一波，其造车业务一直处于“实验室”模式，没有具体把造车落实。

它走的弯路可以简单概括为三点，一是收购特斯拉、迈凯伦无疾而终；

二是基于没有制造能力，苹果打算和宝马合作，使用宝马的电动i3模型作为开发平台，但后来，双方因领导权和所有权问题合作破裂；

三是没有与众多零部件供应链企业达成合作。据悉，2021年2月，苹果与包括丰田、现代、SK集团和LG电子在内的多家韩国和日本汽车供应链企业及制造商深入接触，计划于2024年开始量产汽车，但合作洽谈多数失败。直至2021年9月，苹果尚未能够与任何第三方合作伙伴就零件生产和组装达成协议。

反而小米汽车不仅拥有自己的工厂，北京亦庄工厂一期年产量在15万辆，已于2023年9月完工，二期工程将于2025年完工，合计产能将达到30万辆。

而且还有强大的供应链补充，其三分之二的供应商来自BBA的供应链。据华福证券研报统计，目前，已有比亚迪、欧菲光、宁德时代、万向钱潮、华域汽车等超过60家A股上市公司透露了与小米汽车的供应链合作。

正在向“网”状发展

据悉，传统汽车产业的供应链为“链”式或“金字塔”式，从整车厂到一级、二级、三级供应商层层递进，行业秩序分明。

但现在的供应链正在演化为多主体参与、专业分工更加融合的网状结构。整车厂需与一级、二级以外的供应商打交道，甚至深入到供应链最上游展开合作。

广汽埃安副总经理张雄曾公开表示：“之前十多年，造车还是比较舒适、轻松的。技术或产品都是供应商拿过来，整车企业做好集成应用，不需要关注太多其他行业和生态。现在完全不一样，整车企业要深入到产品设计的源头，网状或者环状的生态成为新的汽车产业链的格局。”

例如，仅智能座舱里的车机屏融合的供应链可能就有几十家，甚至未来可能还会更多。

这一点，蔚来执行副总裁兼全球质量委员会主席沈峰也很认同。他认为在软件上，整个车从分布式的ECU走向中央控制，什么东西主机厂做，什么东西供应链做，发生了很大的变化。例如供应链中“芯片”这一环，原本半导体供应商供应芯片给主机厂就行，现在两者开始经常一起打交道；甚至主机厂自研芯片。

但……新能源车企如何保障自己供应链稳定？

目前，新能源车企们采取了自采自研、共研、成立合资公司三种方式。

一是自采自研方面，如特斯拉、蔚来、零跑等，他们对电机、电控都是采取自研自产的策略。

二是共研方面，蔚来采取的就是由整车厂来引领，合作伙伴一起来共研。

三是成立合资公司方面，近日，一家由小米汽车、宁德时代、北汽蓝海芯、京能科技共同投资的北京时代动力电池公司正式成立，注册资本金高达10亿元，经营范围仅有电池制造。

值得注意的是，在链状的传统结构下，整车厂是汽车供应链毫无疑问的“链主”。而在网状的新结构下，整车厂作为汽车供应链的“链主”地位开始动摇，新能源车企会受电池供应商、软件供应商、零部件供应商的掣肘。

张永伟表示，有些头部零部件企业在智能化的环节越来越成为汽车技术或者供应链实质性的主导者。

例如，华为在其中承担的就是供应商的角色。

目前，华为的智能驾驶和智能座舱技术已覆盖赛力斯、极狐、阿维塔等车企，同时华为也大力介入到赛力斯、极狐、阿维塔等车企的研发、制造、营销等各环节。

尤其是华为的智选车模式下，整车厂其实是沦为华为的“打工仔”，在该模式下，华为把控了合作汽车的设计、研发、销售等全过程。

目前，在这一模式下，华为已构建自己的“界”家族，已透露的就有四“界”，已上市的有与赛力斯合作的问界、与奇瑞合作的智界，待上市的有与北汽蓝谷合作的享界、与江淮汽车合作的傲界。

下半场，汽车供应链如何卷向智能化？

2024年是新能源汽车智能驾驶的元年，新能源车企们下半场的竞争其实是智能化的竞争，核心则是自动驾驶。

就在今年五一，比亚迪、iCAR等品牌的高速公路导航辅助系统（NOA），鸿蒙智行问界M9新车搭载的鸿蒙4.0系统均亮相。

同样，在自动驾驶上，华为和小米也很重视。

目前，华为智能化部件发货量超过300万套，生态伙伴超过300家，研发人员超7000人，累计研发投入300亿，已有7款战略合作车型上市。未来，华为预计采用鸿蒙智能驾驶的车要超过50万辆。

小米SU7城市NOA于4月份测试，5月份开城10座，8月份实现全国可用。中配和高配两款车型都能享受该功能。近日，雷军更是通过直播亲自开着小米SU7 Pro对NOA功能进行测试。

截至2023年，高工智能汽车研究院监测数据显示，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配ADAS交付1238.06万辆，其中，L2级及以上智能驾驶标配交付同比增长36.97%，而NOA为代表的高阶智驾市场则同比大增189.02%。2023年城区NOA实际标配（包括未释放软件）占整体NOA比重达到36.89%，预计到2025年将有机会突破50%。

QuestMobile数据显示，截止到2024年4月，国内新能源汽车月度活跃量达到2073万辆，智能汽车APP行业月活规模突破接近8500万。

张永伟预测，未来，智能化的市场空间越来越大，全球智能驾驶规模到2030年将会翻十倍，近2400亿美元，智能座舱规模将突破680亿美元。

在这种情况之下，智能化成了各个国家和地区角逐的重点。其中欧洲深耕传统控制类汽车芯片，美国引领大算力芯片和软件，中国全面推进“软件+硬件+组件”一体化的发展模式。

就连造车失败后的苹果其实也没有放弃汽车，而是把重点押注于自动驾驶的研发。在中国（深圳）综合开发研究院主任韦福雷看来，当前新能源汽车行业的竞争日益激烈，苹果放弃造车，将资源和精力集中在主业上，转向人工智能研究领域，或许是更为明智的选择。

此外，就在5月21日，英国更是通过《自动驾驶汽车法案》，其被英国自称“世界领先”的自动驾驶汽车监管规定正式生效，英国政府表示，全自动驾驶汽车可能会在两年内在英国上路行驶。

目前，我国新能源汽车还存在汽车芯片卡脖子的痛点，依旧依赖进口芯片，自主研发的芯片尚未达到国际先进水平，依旧存在可能出现供应短缺的问题。

对此，国家和企业都为此努力攻克这个难题，通过政策扶持、资金投入和与科研机构的合作等手段，试图加速芯片自主化进程，打破技术壁垒。

进度上，2022年国产IGBT芯片开始大量“上车”；比亚迪更是成为推动IGBT国产化率提升的重要一极，其最早在工业级IGBT产品上有所布局，后自研自制车规级IGBT。此后，随着新能源车销量的飙升，国产芯片龙头也开始在车规级IGBT市场发力。

此外，现有的智能化发展还需要进一步优化，还有一些相关标准需要规范。

中国汽车工业协会专务副秘书长罗军民表示，目前，相关标准、检测手段、检测能力还没有完全建立起来，需要全行业努力共建产业生态。过去，汽车供应链自然成长属性明显，但今天处于产业发展转折点，需要规避相关风险和明确未来发展方向。

从供应链角度来看，未来，不只是新能源汽车要卷智能化，供应商们同样也要卷智能化。【供应链范式】

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参考资料：

1、《错上加错！美方挑起“关税战” 宣布对中国战略产业大幅提高关税》

2、《汽车供应链正从“链”式向网状演化》

3、《汽车供应链核心关系生变，“老办法”不好使了》

4、《汽车供应链，继续承压 | 请回答2024》

5、《加速分化！汽车供应链「剧变」！》

6、《张永伟：全球汽车供应链发展新趋势》

7、《苹果造车失败纪：每年花费十亿美元，投入一辆永远不会被造出的汽车》

8、《苹果放弃造车的启示与警示》