先发者优势已经开始显现,接下来的命题是做深、做透
文|施然
自从2020年钉钉高调推进“云钉一体”、2021年初加速低代码普及战略,至今已有一年。
在这一年中,低代码应用规模迅速扩大的同时,也在各行各业中拓展纵深。开发者、生态伙伴和各行各业的用户共同形成了市场趋势。
在阿里云等头部数字化企业的规划下,2021年的数字化市场有两条增长线。一条是基于公共云构建应用生态,推动SaaS应用爆发。另一条来自于深挖细分行业,如政企(政府、金融、工业、能源、交通等)和在线教育。
钉钉作为阿里云智能的一大版块,承载了推动应用生态爆发的价值。“云钉一体”指钉钉和阿里云融合,钉钉不再仅仅是企业级协同办公应用,还要成长为企业级应用开发平台。低代码普及的意义在于降低开发门槛,加速上层应用爆发,为企业的数字化转型提供丰富的工具。
这两大战略在初期引发一些争议。前者涉及钉钉的定位、组织变动。后者延续了阿里云对新技术的敏锐嗅觉和的激进态度,引发了行业大讨论。
现在来看,大势不可逆。钉钉之外,海外头部数字化企业都在推动“云底座+协同办公平台+低代码开发平台”融合。
比如微软构建了“Azure+Teams+Power Platform”的生态。美国知名企业服务平台Salesforce斥资277亿美元收购协同办公工具Slack,并建成“Salesforce+Slack+Lighting”布局。
这套战略成功落地的话,可让三方受益。需求方可以获得丰富的数字化应用,满足自身业务需求。一批为提供企业服务的中小企业也将快速成长。生态持续繁荣下,巨头既可以通过分发应用获得利润,也可以带动PaaS、IaaS等公共云基础设施持续扩张,并利用规模效应摊薄云成本,财务表现也将因此提升。
实际落地过程是艰辛和曲折的。一年来,钉钉的低代码战略落地如何?低代码和“云钉一体”是否产生了实质性协同?低代码战略下一步将如何做深做透?这些是市场真正关心的问题。
破局的一年
什么是低代码?简单理解,低代码开发就像“拼乐高”,将通用、可重复使用的图形代码拼成应用。一种常见评价是,低代码降低了开发门槛,不懂代码的人能上手做开发,专业程序员会降低工作量。
笔者此前采访的多位行业人士表示,低代码学习、部署成本低,应用场景丰富,切中了企业IT部门人才短缺和人力成本上涨、需求过度饱和、创新能力不足等问题。(关于“低代码是什么”的相关报道可见《财经》2021年8月23日“低代码解放程序员?子弹还得飞一会儿”)
2021年12月,海外调研机构Forrester发布的《中国低代码平台发展报告》显示,低代码已成中国数字化市场的重要趋势。开启数字化转型之路的企业中,有58%的企业正在使用低代码开发应用,有16%的企业正在制定相关计划。在Forrester划分下,中国市场有九类低代码平台。
在过去,钉钉的客户群体以中小企业为主。但在“云钉一体”的战略下,钉钉获得了阿里云过往积累的大客户。低代码平台因此被带入了一汽大众等大型集团之中。
目前钉钉开放平台入驻开发者超过90万。从应用规模来看,钉钉上的低代码应用数量正在井喷。
2021年3月底,钉钉上的低代码应用数量仅为38万,到了当年8月底,增长至86万,12月底增长至240万。按照钉钉2021年初制定的增长目标,三年后的2024年,钉钉平台总的“钉应用”规模将增长至1000万,这意味着年平均增速要达到50%-60%。从增势来看,2021年起量阶段,增势强健。
钉钉的低代码合作伙伴、应用生态成绩单来看,目前钉钉的“低代码联盟”中有10家低代码平台,其中包括钉钉内部孵化的“宜搭”,以及氚云、简道云、悉息掌控等9家独立平台。钉钉开放平台副总经理王铭对笔者表示,钉钉还在引入一批服务商,满足市场的应用开发、定制服务。
从供给方来看,低代码的服务方式已经被普遍采用。笔者在与金蝶、用友等大型通用软件厂商,销售易、滴普科技等PaaS+SaaS领域的创业企业交流中发现,低代码已经成了现有开发方式的重要补充。
一位软件与信息服务企业高管去年12月曾向笔者算了一笔账,基于大型软件的外包开发应用通常操作周期长、人力成本高。尤其是在开发轻量级软件时,就像是“杀鸡用牛刀”。如果立项实施周期为1-2个月,按照人头和天数测算成本,很多需求方企业无力负担这笔应用开发费用。即使是供给方,也会面临实施成本高,毛利低的问题。
他进一步解释,但在适合“杀鸡”的轻量级场景,基于公共云、低代码的开发方式,毛利可以提高至50%-80%,过去长达1-2个月立项开发周期可以缩短到1-2周。在直接的收益、成本考虑下,企业试错成本低,容易迈出数字化的第一步。
从需求方来看,不同领域、不同IT基础、不同预算的企业正在用低代码实现自身需求。“大预算”企业和“小预算”企业,都可以找到各自适用的数字化路径。
对中小企业来说,设备巡检、工单分发、表单制作是刚需,低代码应用对此适应能力强,配合协同办公工具,容易实现“小预算的数字化”。
2021年5月,简道云联合创始人单兰杰曾对笔者表示,简道云80%以上的客户都是中小企业,这些企业贡献了20%的营收。中小企业的考虑因素是低成本、高效率、够实用。低代码的基础服务通常是免费的,即使是高阶服务,一年订阅成本仅为数千元。对“尝鲜”的企业来说,负担较小。
银行、券商、金融企业IT基础好、IT投入大,有能力投入数万或数十万建设大型低代码平台。部分企业甚至在通过低代码平台搭建统一开发中心,以此管理外包服务商,统一数据标准。
氚云是奥哲低代码产品矩阵中基于钉钉深度整合的产品。奥哲服务了包括华泰证券、民生证券、国信证券、东方证券、建设银行等在内的一批金融领域企业。奥哲部分客户采购整套标准化低代码平台,通过培训员工使用或供业务部门使用。
一位头部券商CIO去年12月对笔者说,券商IT部的开发人员要开发内部应用,还要管理外包商。通常情况下,一个开发人员只能有效管理三个外包人员。不过,基于低代码平台进行应用开发,可以缓解券商招人难的问题,降低应用开发成本,提高外包管理效率。此外,券商网点多,IT部门自主开发的应用可以在网点快速复制推广。
在制造行业,基于低代码,细碎、零散的业务需求正在被覆盖。以一汽大众为例,IT人员通常负责集团大型业务系统。业务部门提数字化需求后,要评估投入产出比,效果难以量化时需求会被驳回。因此,无法抽调人力去解决所有问题。一汽大众有近500人在用低代码开发,超过90%都是业务一线人员。开发出了出行审批、安全作业、点巡检、备件管理等小应用。
钉钉总裁叶军今年1月接受采访时判断,虽然低代码不可能替代企业的ERP专业系统,但可以较好连接已存的ERP,满足增量、长尾需求,让企业全链路数字化系统变得更加连续。
下一个命题:做深、做透、做样板
国内数字化进程在不断深入,企业对应用的需求度还在提升。
与之对应的是,2021年国内SaaS市场增速不及预期,SaaS带云不及预期。PaaS、IaaS层高速增长的同时,SaaS飞轮还在早期。一个被普遍认同的观点是,供给端提供的数字化应用不足。
过去两年,国内低代码平台初步覆盖了覆盖人事、财务、采购、生产、营销等通用场景,但通用场景仍然不够。IDC预测称,到2023年40%的新应用将基于低代码平台进行开发,当前该比例是15%。
低代码在2021年初步实现了通用领域的覆盖,接下来可能会进一步延伸渗透进销售、生产、配送、供应链、经销商等为代表的核心业务应用领域。
去年5月,西门子Menxdix中国区高管对笔者表示,他了解中国市场后发现,中国客户不仅是希望用低代码做信息收集和数据整理,还希望能通过低代码实现更多复杂的场景,比如和多种复杂业务系统结合,有的还想做垂直领域的应用。事实上,Menxdix在欧美市场很早就已经进入了企业的核心业务系统。
通用场景的业务逻辑、模型简单,但复杂需求、复杂场景对应着复杂的业务逻辑、模型。这一方面需要引入更多专业的企业,也需要现有的企业能够提供更专业的服务。
因此,钉钉低代码业务2022年在进一步做大规模的同时,还在做深行业。钉钉生态内“三年1000万钉应用”的目标要依赖于企业客户、合作伙伴这两个方向的自发生长。这也是钉钉自身业务发展的内在要求。
王铭介绍,2022年钉钉开放平台的生态布局将朝三个方向前进,一是引入更多PLG(Product Led Growth,产品驱动增长)产品,二是垂直化、行业化,三是寻找愿意和钉钉做深度融合的合作伙伴。
上述目标需要合作伙伴的支撑。他透露,钉钉在低代码赛道尚处投入期,暂时没有商业化目标。核心指标是引入更多合作伙伴,提高合作伙伴的营收规模,以及做大应用生态。
奥哲是钉钉最早的一批低代码合作伙伴。该公司2016年开始与钉钉合作,2018年营收破亿,随后几年均保持着100%的收入增速。旗下包括三条业务线,分别是面向大众开发者的氚云、面向面向专业开发者的云枢,以及面向大型企业的BPM流程中台。
国内低代码生态的变化直接影响着奥哲的业务,钉钉生态的变化也对其能力体系有直接影响。
奥哲在2020年9月获得了华创资本领投的2亿融资,并在2021年8月获得了新一轮融资。
相比于其他低代码企业,奥哲的业务更“多元”,其中有面向大型企业,如制造、建筑、金融、供应链、能源等领域客户,也有制造、建工、贸易、企服领域的中小客户。随着“云钉一体”进一步深入,奥哲还将进一步强化与阿里云在政务、金融等方向的合作。
奥哲创始人兼CEO徐平俊说,在过去两年,奥哲定制化服务的比重相对较高,但在2021年下半年,一些技术基础好的客户会直接采购整套产品,用于内部应用开发。目前奥哲的标准化产品、定制化服务营收基本持平。这在侧面表明,市场对低代码的接受程度在提高。
除了奥哲这类早期和钉钉产生合作的伙伴外,钉钉还在引入新的、垂直领域的低代码合作伙伴。
2022年开始,制造业成为钉钉的第三个战略级行业。早期钉钉在制造领域提供了工单流程等通用服务,但在未来还会涉及采购管理、制造执行、供应商关系等,更重更难、更垂直的部分,这对钉钉低代码的生态多样性、伙伴能力提出了更多要求。
为在制造业做专做深,钉钉一方面在加强和细分领域企业的合作,2021年钉钉新引入的低代码平台悉息掌控,其业务便主要覆盖制造业。另一方面则是通过“被集成”的方式,和鼎捷等专业的服务商展开合作。
这也意味着,钉钉低代码战略仍然处于早期,做深、做透还需要更大的投入力度。
阿里2022财年中期(2021年4月-2021年11月)报告数据显示,阿里云半年营收为360.58亿元,经调整后的EBITA利润为7.36亿元。报告中称,2021年4月起,钉钉业绩并表阿里云,钉钉业务仍处于投入阶段,该分类会拉低云计算的盈利能力,对收入的贡献并不重大。
对阿里云和钉钉来说,如何在保持健康经营的情况下持续投入,确保飞轮转动,并做深、做透市场将是接下来的课题。
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