投资的元规则

投资的元规则近期简直是分化行情的极端演绎 越来越多资金在抛弃旧世界 拥抱新世界 生物医药 科技板块的新世界属性比较显著 配有一点 ETF 比较令人惭愧的是 今年医美 国潮等新兴消费领域出现了巨量投资机会 除了一个沾边的童装品牌 几乎可以说是完全错过了

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近期简直是分化行情的极端演绎,越来越多资金在抛弃旧世界,拥抱新世界。

说好的“怜悯之心”呢?一年前,有基金经理自言怀着“怜悯之心”配置旧世界资产。从今年旧世界资产主线阴跌的走势来看,大抵是“怜悯之心”们一片片瓦凉起来,变得坚硬,转投新的温暖怀抱。反正,前几日的新闻,有十年铁粉抛弃了旧世界的头号资产。

资金一进一出,铁打的周期,流水的资产。惟有变化是永恒不变的,最考验投资者的,就是在坚守投资的原则和应时而变之间的把握。

生物医药、科技板块的新世界属性比较显著,配有一点ETF,比较令人惭愧的是,今年医美、国潮等新兴消费领域出现了巨量投资机会,除了一个沾边的童装品牌,几乎可以说是完全错过了。

只是一两个逆板块崛起的投资机会,错过是一回事,一整个板块欣欣向荣的机会,错过又是另一回事。一不小心,80后已经成了妥妥的中老年人,爱憎之间,有着中老年人的傲慢和迟钝,依靠自己已不够速度理解国潮这些东西。

有一次与人去买鞋,恰逢棉花事件,对方觉得自己还是会买耐克阿迪,并且相信事件冷淡以后大家还是该买啥就买啥,诚然没错,不过那时我意识到自己作为一个投资者有了一点不同的看法,李宁安踏等国牌的崛起,会是一个更长期性的东西。

B站一搜,相关内容千千万,有人通过新闻联播截来的视屏,配了rap;有人介绍单品不超过100元的穿搭;有人通过饮料瓶制作京剧表演使用的凤冠;有人教大家化比电视剧还要专业的唐妆,配上文物和史料素材来讲解;哦,二八杠自行车都翻红了呢,总而言之,各种热情洋溢,不禁令人感慨万千:ah, youth…

我这个平常也看B站的人,在此之前完全没有利用过这个平台的讯息去了解这部分的内容,这固然有算法推荐带来的茧房效应,也是一个投资者必须去反思的。有用的讯息不会自行跑到眼前,费雪和巴菲特的所谓“四处打听”法,不就是张开鼻翼,尽力去嗅尽可能多的机会吗?

想到初上大学的项飙和母亲讨论的内容,母亲那辈什么都学苏联,项飙这辈什么都学西方,而今新世辈的国潮风,适缝纵向的周期更替,横向的世界范围内的逆全球化思潮,不大会是一时的心血来潮。如此,向来高举高打的投资界,将高确定性的预期打满,配合屡超预期的业绩,出现以李宁为代表的数十倍股,也就不难理解了。

投资永远是面向未来的。安全边际、逆向思考依然是游戏规则里的一部分,始终面向未来,面向不确定性,是更基本的游戏规则,不妨称之为元规则吧。

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