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2023年以来全球经济处于疫后恢复期以及高通胀的大环境下，MNT市场需求萎靡，虽下半年欧美等国高通胀情况有所缓解，美联储9、11两月连续两次暂停加息进程，短期内北美地区经济增速超预期，也仅仅让出货同比降幅放缓。欧洲地区政治局势紧张（俄乌战争/巴以战争），由此带来的能源问题极大影响后续欧盟的经济复苏。中国市场在亚运会结束后，品牌电竞产品动能减弱，预计第四季度需求降温。据数据统计，2023年第三季度MNT品牌出货32.1M，同比下滑1%，环比增长3.7%，平均尺寸达25.1，增长0.4寸。前三季度累计出货92.2M，同比下滑11.6%，平均尺寸达25.1，同样增长0.4寸。
图一：全球MNT品牌季度出货规模
数据来源：DISCIEN 单位：M，%
从出货区域来看:
中国（CN）：23Q1-Q3累计出货20.5M，同比增长8%。Q3作为亚运会提振显示器电竞产品最后一季度，品牌对电竞产品拉货动能迎来高峰，且下半年国内发布了一系列的提振消费政策文， B2C端电竞产品出货快速增长，加之各行业恢复和政府订单回暖，B2B市场需求回暖，中国市场整体出货表现正增长。
北美（NA）：23Q1-Q3累计出货24M，同比减少20%。虽然Q3经济增速超预期，且个人消费支出增长远高于Q2，但高额的基金利率、通胀压力持续存在以及海外地缘政治风险增加等不利因素影响，企业投资非固定资产再次下滑，B2C市场需求输血对于B2B市场需求萎靡来说仍力不从心，整体市场出货仍然表现负增长。但随着9、11连续两月加息暂缓，加息尾声或将到来，北美B2B市场亦将企稳回升。
欧洲（EU）：23Q1-Q3累计出货21.8M，同比减少20%。欧洲受俄乌战争的后续影响仍在持续，整体制造业深陷于泥潭中，同时核心通胀仍处于居高不下，内外需求不足，经济接近停滞甚至其中德国经济萎缩。而MNT B2B市场在弱经济下亦进一步萎缩，目前年底仍无复苏迹象，MNT市场全年出货降幅或超过北美区域。
图二：前三季度累计全球MNT整机出货分区域表现
数据来源：DISCIEN单位：M
Top品牌23Q1-Q3表现综述：
Dell（戴尔）：23Q1-Q3累计出货17.1M，同比减少26%，仍旧稳居第一。受高额基准利息影响，欧美市场企业非固定投资萎靡，各类高科技公司就业形势不容乐观，MNT B2B市场需求萎靡。而在B2C市场，欧洲主要经济体经济恢复陷入泥潭，加之巴以战争对欧洲能源进一步影响，居民在电子产品上需求再次减弱。欧美作为Dell主要市场，整体市场需求萎靡影响下，出货同比减少26%。出货尺寸上继续加大23.8”和27”的出货，占比分别为47%和24%，较去年同期分别提升2个百分点和3个百分点。
AOC（含Philips）：23Q1-Q3累计出货12.4M，同比增长8%，排名位列第二。主要出货市场仍为中国和欧洲，占比超过7成，欧洲受整体大环境影响表现弱势，市占下降1成。而中国疫情放开以及杭州亚运会的带来的利好影响，整体市占提升1成。除中国市场外，亚太市场出货同样增长9%。整体规模受亚洲市场支撑，同比正增长8%，出货尺寸上以23.8”和27”为主，占比分别为37%和33%。
Samsung（三星）：23Q1-Q3累计出货9.4M，同比减少13%，排名位居第三。Samsung目前着力耕耘亚太市场，得益于亚太地区疫情后经济的快速复苏和杭州亚运会相关电竞热潮影响，亚太地区出货同比增长25%，其中27寸产品占比45%，同比增长超70%。目前整体出货萎靡主要是疫情透支，加之整体市场进入存量市场，出货同比较去年收缩13%，预计Q4受黑五、圣诞等节假日影响，欧美市场出货迎来部分需求。出货尺寸上以23.8”、27”和32”为主，其中23.8”占比提升接近11个百分点至27%。
图三：前三季度全球MNT Top品牌出货表现
数据来源：DISCIEN 单位：M，%
HP（惠普）：23Q1-Q3累计出货9.2M，同比下滑25%，排名退至第四。HP的主要出货区域是欧美地区，占比接近7成。受欧美整体大环境影响表现弱势，终端需求不及预期，整体出货同比下降25%，虽今年重回前三面临压力，但目前库存已回归正常水位，且预计24年将更新部分新产品，明年或将重回前三。
Lenovo（联想）：23Q1-Q3累计出货7.8M，同比减少23%，排名位列第五。联想整体出货虽有中国市场支撑，但受竞品影响，国内市场出货仍然略有降低，且其电竞产品布局较少，其中27”产品在国内市场仅增长14%，市占仅17%。而其欧美市场仍受大环境影响整体下滑接近4成。
LGE（乐金）：23Q1-Q3累计出货7.5M，同比下滑17%，排名跌落至第六。LGE以B2C市场为主，今年主战场受欧美终端需求弱势影响出货大幅下滑，虽在中国市场出货翻倍增长，但基数小，整体来看仍然下降17%；出货尺寸上以23.8”和27”为主，占比分别为24%和30%。
总结：总体来看，今年MNT品牌出货在通胀、加息、俄乌战争、裁员潮等影响下，整体市场需求萎靡，加之10月份爆发的巴以战争，或将因为能源再次对欧洲经济恢复带来阻力，也将影响欧洲地区MNT市场需求，DISCIEN预计今年全球MNT整体出货将下降6%左右。MNT市场已经进入存量竞争，整体规模难有大增长，但随着换机周期的到来，疫情时期带来的远程办公需求，也将迎来部分更新，加之人工智能给IT市场带来的新需求，届时MNT市场有望迎来复苏反弹。
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