打地鼠模式，明天先打这个洞！

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明天又要开盘了，是不是有点忐忑不安？不是担心下跌，就是担心踏空，对吧？其实，没有必要那么害怕，周一大概率和周五差不多，来吧，咱们好好聊聊。

先简单回顾一下，上周的时候，行情基本上就是在半导体、消费电子、车路云、电力等板块中快速轮动，主打的就是一个你猜不着，而且还都是以微盘股、低价股为背景色。操作难度真的不小，就像打地鼠一样，你打了这个洞，结果它从另外一个洞钻出来了。

上周的时候，收益率是+2.59%，个人还是挺满意的，希望本周收益更高。

接下来，我们来聊聊行情展望。

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指数方面，大家是不用太担心的，因为周末的时候，又传出村里打电话过来指导了，说什么不能买太多的红利板块了，要大家去买指数。村里这只手啊，就是闲不住，总是爱摸些不该摸的地方。但反过来想，是不是意味着，村里也不会对指数的动荡毫不关心？

另外，从K线图组合来看，这个指数组合并不算太差，3000点要是破了，反而是加仓机会。

因此，现阶段，更应该关注的还是板块机会，尤其是快速轮动的行情之下，选择真的大于努力。在牛市的时候，选错了只是少赚，在熊市，选错了，那可是大亏。

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那板块方面，我们来聊聊消费茅台、电力、半导体、车路云、机器人等等，不懂的地方，欢迎提问交流。

①茅台为代表的消费板块，茅台的股价在周五，跌破了年中的最低价，低点到了1520元，随后拉起来。这个事很有标志意义，因为茅台是高端消费里的头牌，很多很多的价值投资者重仓茅台，所以它的下跌，就引发了市场的不安，使得格外低调的大佬段永平都出来发言安抚市场了。他说，“不好卖的时候，只是被动地又多了一些年份酒而已。”

话虽如此，但是茅台股价从高点的2519跌到1520，一股跌了1000块，也算是一场很有“价值”的价值投资课，谁心痛谁知道。所以，别一上来就跟我扯什么巴菲特，什么价值投资，什么慢慢变富···骗小韭菜的鬼话，你说给小韭菜去听吧，反正我不听。

那么，回到现实当中，我们来思考一下，消费板块是不是真没戏了？其实我反而觉得，茅台股价和零售价的大跌，反而是消费见底的一个信号，只是见底之后还有个磨底的过程，所以不要着急冲进去而已。为什么这么说呢？

因为一个行业要是变差了，肯定是从抗风险能力最弱的那个企业开始淘汰，就比如非洲草原上被狮子猎杀的那些斑马，肯定都是斑马群体里的老弱病残。因为它们想要不被猎杀，只需要跑过其他斑马就行了，并不需要打得过狮子。

那么，如果跑得最快的斑马都被猎杀了，说明斑马群体都灭绝了，也就意味着到了一个极端，一个不得不回归平衡的位置。现在，茅台零售价大跌，股价大跌，以及免税品奢侈品代表的中免营收大跌、股价大跌，基本上就意味着消费板块的至暗时刻已经到来了，只需要等待反转了。

如果你能经受得了残酷的磨底，那现在就是消费大白马左侧布局的开始阶段。

②接下来，我谈两个板块，电力、车路云。这两个板块之所以合起来谈，是因为我更加觉得这两个板块其实是为了对冲固定资产投资下滑而刻意做出来的动作，它们都属于财政发力的板块。

比如电网，基本上是由央企国企投资的，投资额度、进度，都可以控制得很好，可以配合GDP的要求。而车路云，本身也属于公用事业，也是由地方上的国企牵头的，并且投资额也不小，还属于新质生产力概念。

那么，这两个板块，它的节奏就不是市场主导的，而是由国资委主导的，那炒作的时候，重点关注的不是什么技术节点，也不是企业的发言，而是项目落地的催化消息，比如招标公告。

就比如武汉那个车路云的招标，到现在也不知道到底是210亿还是210万，而且，就算是210亿，里面也包含产业园区的建设，实际上落实到车路云里面的资金到底有多少，这个还没有哪个机构拆分出来。

那短线的话，我们就关注几个龙头股的走势就可以了，比如金溢、万集、明星等等。

③芯片半导体，这个板块，除了周五笔记里说到的逻辑，我这里再对板块内的结构补充一下。芯片半导体的真正趋势龙，应该是PCB板块的生益电子，而不是上海贝岭。上海贝岭是中军，台基股份、中芯国际，属于趋势跟风，协和电子是卡位龙。如果卡位龙走了A杀，而后面又没有新发的首板，那么，对板块的发育就会很不利。所以，芯片半导体板块，就看有没有批量的新发首板来给板块续命了。

④机器人板块，这个板块其实在特斯拉的发布会上，是低于预期的。之前是说2024年年底之前就会有小批量量产，2025年开始量产爬坡。现在变成了2025年开始量产，1000台。时间不及预期，数量不及预期，所以，机器人板块走得不好。所以，这个板块只能看中线，短线估计机会不大了，除非国产机器人方面有什么劲爆的消息。

其他的板块，我们就群里聊吧。

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总之吧，对于明天，我并不特别乐观，但也说不说悲观，没有啥让我特别激动的，审美疲劳了吧。反正，你记住，在A股，选择大于努力，天道并不酬勤！