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2023年,我们见证了大型语言模型ChatGPT的诞生,同时,无人驾驶汽车也开始了商业化的应用。而AI人形机器人的出现,更是让我们看到了AI技术的无限可能与潜力。
那一年,大科技板块乘势而上,领涨2023年。比如我一直关注的“中证全指信息技术指数”从2022年10月到2023年4月期间涨幅超50%!
2024年,功能更强大的Sora重磅发布,叠加AI机器人和智能驾驶汽车的飞速发展,还有电子/半导体周期回暖,我认为“中证全指信息技术指数”极有可能重现甚至超越去年的辉煌。
这一点,从该指数今年春节后的反弹力度也能看出来,从今年2月5日市场见底后,“中证全指信息技术指数”已经反弹了27%!今天,恰好是跟踪该指数的信息技术ETF(562560)最后一天募集期。
2024年,信息技术有哪些趋势值得关注?
根据中国信息化周报在今年1月发布的文章《把握2024年机遇》,我总结出了以下3点。
展望2024年,信息技术ETF(562560)有3大发展机遇:
- 2024年将成为“AI产业年”
- 大模型在制造业的应用加速
- 数据治理挺进深水区
接下来我们就来具体看看。
1、2024年将成为“AI产业年”
中国工程院院士邬贺铨表示,我国正在经历经济发展的重要时刻,以生成式人工智能等为代表的智能经济活动逆势增长,成为我国推动经济持续增长、构筑科技创新和产业升级之基,也成为支撑经济体系现代化的新引擎。
今年,AI的发展趋势主要体现为大模型的普及和商业化,越来越多的创新应用和产品将喷涌而出,商业化进程加快,投资增长以及普及度提升,将进一步推动整个AI产业的发展。
虽然,中国在基础大模型方面暂时没有显著优势,但拥有庞大的市场和用户基础,更容易获取大量的用户数据和应用场景,能为大模型的应用提供丰富的数据资源,可以在应用领域独辟蹊径。
目前中国的大模型已经开始在金融、医疗、文娱、教育、交通等领域得到应用,这表明大模型技术在中国正逐步走向成熟,并在多个行业产生了实际效益。
2、大模型在制造业的应用加速
AI大模型具有“通用性+泛化性”的特点,将从研发设计、生产工艺、运维质控、销售客服、组织协同等各个环节赋能制造业。
特别是,介入生产环节最核心的控制系统,提升生产工艺的智能化,是AI大模型应用在制造业的关键标志。
2024年,智能座舱和智能驾驶,成为大模型在“车端”落地的主要着力点。
第一,继续投资于自动驾驶技术的研发,利用大模型提高车辆的感知能力、决策能力和安全性。
第二,车企会进一步整合AI大模型到智能座舱中,提供更加个性、智能的用户体验。
第三,车企将利用大模型进行生产过程的优化,如预测维护、供应链管理、质量控制等,以提高生产效率和降低成本。
随着国内大力发展汽车电子供应链,带动车规级半导体市场快速增长!
Omdia预计:在2025年,中国车规级半导体市场规模有望突破216亿美元,而全球车规级半导体市场规模有望突破804亿美元。
3、数据治理挺进深水区
2023年12月31日,国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,通过推动数据基础制度建设,激活数据要素潜能,促进数字经济发展。
展望2024年,数字化转型加速,其中,数据资产化是数据治理的重要方向,通过数据交易流通,实现在保护数据权益的同时,促进数据资源的有效配置和价值的最大化。
根据工信部数据,2022年,我国数字经济规模达50.2万亿元,总量稳居世界第二,同比名义增长10.3%(显著高于GDP增速),占国内生产总值比重提升至41.5%!
我们该如何把握信息技术新机遇?
去年初,ChatGPT刚开始崭露头角时,我发现有一个大科技类的指数涨势颇猛,那就是“中证全指信息技术指数”。
1、均衡布局电子、半导体、计算机等科技细分领域,把握细分行业轮动机会。
通过投资中证全指信息技术指数,在较难把握科技细分行业轮动的情况下,投资包含了各个细分行业的信息技术指数是一个较好的选择,不会错过任何细分行业的行情,且长期能够获得较为稳健的收益。
2、重仓半导体板块,把握半导体周期回暖趋势
美国半导体行业协会(SIA)也在今年1月称,去年11月全球芯片半导体收入达到480亿美元,较上年同期增长5.3%,是一年多来以来首次正增长!
从地区来看,中国增长7.6%,亚太地区增长7.1%,欧洲增长5.6%,美洲增长3.5%。也就是说,中国引领了11月份全球半导体收入的增长!并且,这也是连续九个月实现环比增长!
总的来说,我国整个芯片半导体产业已经出现明确的拐点,行业周期现在大致处在从谷底逐渐复苏的过渡阶段。
3、成份股高度暴露于科技龙头
以前十大成份股为例,多属于信息技术板块的知名龙头企业,体量巨大且具有一定行业地位,具有较高的长期配置价值。这些企业的实力在国内还是相对过硬的,盈利能力整体也更强!
目前,跟踪该指数的投资标的极少,我觉得目前正在募集中的信息技术ETF(562560)就还不错,今天是该ETF募集的最后一天,想要布局信息技术板块的小伙伴,可以赶紧上车。
在买科技成长板块的指数基金时,我一般都优选华夏基金。主要因为华夏基金在被动指数这块的业绩很强。它不仅是境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司,也是是唯一一家权益ETF规模连续18年稳居行业第一的基金公司。
虽然今年春节后“中证全指信息技术指数”从底部反弹了有27%,但是长期来看,随着2024年宏观经济的修复,随着半导体周期回暖,叠加AI技术发展,我认为信息技术的行情才刚刚拉开序幕!
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