FPGA逆势涨价 国内厂商突破空间何在？

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本报记者 秦枭 北京报道

在地缘政治冲突等多重因素的影响下，半导体行业的寒气很快传导至设计、晶圆制造、封测、设备等各个环节。不过，值得注意的是，在消费电子相关芯片价格跌跌不休的情况下，半导体市场近期却传来涨价传闻。

近日，AMD宣布将对旗下赛灵思（Xilinx）品牌的FPGA（现场可程序化逻辑门阵列）产品进行涨价，部分型号FPGA器件价格涨幅在8%~25%。

多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，涨价主要原因是产能紧张。在生产线订单饱满且供应紧张的情况下，厂家借势提价。

涨价最高25%

在此轮涨价中，AMD方面表示，导致本次FPGA器件价格上调的重要原因是需要加大对现有供应链的投资力度，而供应商涨价则是另一方面的原因。从2023年1月9日起，Spartan6系列售价增加25%，Versal系列价格保持不变，所有其他赛灵思产品将增加8%。

对此，记者向赛灵思方面求证，截至发稿前未获官方回复。不过，部分行业分销商向记者证实了涨价的消息。

FPGA较少为外界所知，其属于逻辑芯片大类。逻辑芯片按功能可分为四类芯片，即通用处理器芯片（包含中央处理芯片CPU、图形处理芯片GPU、数字信号处理芯片DSP等）、存储器芯片（Memory）、专用集成电路芯片（ASIC）和现场可编程逻辑阵列芯片。

半导体行业分析师王志伟对记者表示，与其他三类集成电路相比，FPGA芯片的最大特点是现场可编程性。无论是CPU、GPU、DSP、Memory还是各类ASIC芯片，在芯片制造完成之后，其芯片的功能就已被固定，用户无法对其硬件功能进行任何修改。而FPGA芯片在制造完成后，其功能并未固定，用户可以根据自己的实际需要，将自己设计的电路通过FPGA芯片公司提供的专用EDA（电子设计自动化）软件对FPGA芯片进行功能配置，从而将空白的FPGA芯片转化为具有特定功能的集成电路芯片。每颗FPGA芯片均可以进行多次不同功能配置，从而实现不同的功能。因此，就FPGA芯片公司而言，不仅需要提供芯片，还需要提供FPGA专用EDA软件来对芯片进行配置。所以FPGA芯片公司不仅仅是集成电路设计企业，还必须是集成电路EDA软件企业。

根据全球企业增长咨询公司Frost&Sullivan的预测，全球FPGA需求将从2021年的68.6亿美元增长为2025年的125.8亿美元，年均复合增长率约为16.4%。

不过，深度研究院院长张孝荣对记者说道：“FPGA属于小众市场，规模有限。但市场高度垄断，由赛灵思主导。赛灵思被AMD收购后，相关市场亦受AMD控制。”

资料显示，全球FPGA主要供应商包括Xilinx、Intel、Lattice和Microchip等海外芯片设计公司，其中，Xilinx和Intel形成双头垄断，Xilinx优势更为明显。根据Gartner统计数据，2021年Xilinx、Intel、Lattice和Microchip的市占率分别达51%、29%、7%和6%。

近两年，随着数据中心建设，人工智能和自动驾驶等新兴市场的加速发展，使得FPGA出现了有别于其他芯片的市场行情。

AMD在给客户的函件中强调，由于供应链的成本上升及投资增加，所以做出涨价的决定。在此之前，FPGA的另一大供应商英特尔在今年7月便告知客户将提高旗下FPGA产品的价格，从10月9日开始执行。

不过，多家国内FPGA供应商表示，厂商暂无涨价计划。

张孝荣分析认为，此次FPGA涨价主要原因是产能紧张。FPGA多用成熟制程28nm及以上工艺制程生产，但由于近两年国外成熟制程生产线遭到削减，而近期FPGA市场需求又有扩大趋势，在生产线订单饱满且供应紧张的情况下，厂家趁势提价。

国产厂商突破空间广阔

与赛灵思此次涨价相比，其背后所蕴含的国产厂商突破机会更值得关注。目前国内主要的FPGA厂商有紫光国微（002049.SZ）、复旦微电（688385.SH）、安路科技（688107.SH）等，2021年占据国内市场16%的份额。

近年来随着国内工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、人工智能等新一代信息技术领域的快速发展，中国FPGA芯片市场规模持续上升，半导体行业芯片国产化的发展战略和国内科技企业自主可控的采购战略推动了市场对国产FPGA芯片的需求。

据Frost&Sullivan数据，中国FPGA市场从2016年的约65.5亿元增长至2020年的约150.3亿元，年均复合增长率约为23.1%。随着国产厂商研发进程的进一步加速，预计到2025年，中国FPGA市场规模将达到约332.2亿元，2020~2025年复合年均增长率为16.6%。与此同时，国内FPGA头部厂商也在奋起直追，加速占领市场的进程。以赛灵思此次涨价幅度最大的Spartan 6系列为例，其采用45nm制程，产品逻辑容量覆盖4k~150k，主要应用在工控、汽车信息娱乐系统、消费电子等市场的高级桥接应用。民生证券表示，目前国产厂商如安路科技的ELF及EAGLE系列等，已完全覆盖Spartan6系列产品规格，此次涨价为国产厂商带来市场机遇。

紫光国微方面表示，近几年公司特种集成电路业务的收入规模快速增长，其中FPGA是公司重要的产品品类之一，FPGA的收入也在不断增长，目前在公司总收入中的占比在20%左右，收入占比也较大，但还有比较大的增长空间。

据悉，复旦微电也正在积极开展新一代基于14/16nm的10亿门级产品开发，进一步丰富28nm制程的FPGA芯片种类以拓展新的市场。

英特尔可编程方案事业部中国总经理叶唯琛在接受采访时分享道，目前FPGA市场需求旺盛，中国本土创新非常活跃，工业领域正在进行产业升级，数据中心领域亦是方兴未艾，无线和有线通信应用对FPGA的需求都大大增加。据他观察，中国FPGA市场在今后若干年里至少呈两位数增长。

不过，张孝荣也提醒道，该市场专业程度很高，有非常高的技术和专利壁垒，国内公司起步较晚，技术和专利积累少，目前无法与赛灵思抗衡。

王志伟也对记者分析道，门槛高、难度大、市场高度垄断，这是FPGA这个行业的特征。当前国内FPGA商用市场仍主要以40nm等工艺制程器件为主。国内企业与美国同行的技术差距最少是两代，甚至两代以上。并且现在整个FPGA行业的垄断特性正在逐渐增强，英特尔多年前便收购了Altera，全球第一FPGA公司Xilinx如今背靠AMD，这对于本来就缺乏资金和技术的国内相关企业来说并不是一个好现象。

虽然当前FPGA国产化率仍处于较低水平，国内厂商在产品丰富度与技术实力方面与海外厂商仍存在差距，但中信建投研报认为，国内厂商的产品认可度不断提升，未来成长空间大，头部企业或将在国产化浪潮中占据先机，有望从中低容量和成熟制程起步不断突破。