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合格的CRM，一定是围绕这四点展开的：

针对这几块，我提供一个框架（标准化）来展开讲，大家根据自身情况往里补充（个性化）。

题外话：企业想要构建良好的管理系统，从标准化走向个性化，是必经之路。

以销售为中心的CRM框架，一共四大块：

为什么以销售为中心？因为CRM系统分支巨大（主要包含：市场营销，销售和客户服务<相当于售后>），销售是CRM最主要环节。

展开介绍一下：

一、客户管理模块

正是因为在销售部门中，常常存在这样的问题，客户管理才越来越被企业接纳和肯定：

1. 不能甄别高质量线索
2. 更有价值的客户资源集中在少数大销售手里
3. 客户信息沉淀有限、无法进行机会再挖掘

通过规划好客户关键信息的框架，使得业务员在了解客户的时候更加有针对性，对客户的状况分析更加到位。对已有的客户信息进行跟进，筛选功能能帮助业务员快速定位目标客户。

跟进客户并快速定位

建立【客户公海】，客户信息集中在一起，可从来源，等级，名称等自定义筛选条件，根据自己所需的一个或者多条件进准定位自己所需的客户群体。

客户公海

业务员转移客户提交流程表单，销售主管的审批让客户转移正式化、数据化，在转移的过程选择是否同步商机和合同，流程使得一切模糊化的数据具体化。

由销售主管亲自公平分配客户，更加公平，透明，使得人均产值更高，信息挖掘更加彻底。

二、商机管理模块

在商业决策中，经常面临这样的难题：

• 商机的识别、评估、报备与审核方法粗糙，难免出现错漏
• 业绩考核是以结果导向，销售团队的任务工作没有形成规范
• 项目进展不了解、销售预测不准确，大项目和大客户需要多部门协同、却效率低下、客户满意度不高

这种情况，围绕三点去做提升比较好：

1. 商机管理质量问题
2. 外勤人员拜访客户信息获取问题
3. 商机自动化

对商机进行来源分类，商机等级评定，销售阶段的定义等等信息的新建与维护逐步完善商机，一键转化商机，进一步促进签单。

新建商机

通过流程解决外勤人员拜访客户信息获取问题，由销售主管分配商机，既公平，又高效，使得每个业务员充分利用起来。

商机转移

一个完整的客户关系管理系统是一环套一环的，商机成熟到签单，会由商机的跟进里的销售阶段自动发起。

三、合同管理模块

一谈到合同管理，就会提到回款难问题：

无科学、合理的回款计划，大量应收账款逾期，造成企业现金流出现困难；缺乏回款预警机制；无法有效评估销售业绩。

因此，CRM系统从合同开票流程审批、合同一键转移、开票回款三点进行一一解决。

1、选择合同自动生成合同信息与历史付款记录，流程经过销售经理和财务部的审批：

2、对需要转移的合同，一键提交转移：

3、针对回款问题，有2种回款方案，大家挑适合自身需求的回款方式。

方案一：合同收款选择已开票单未全部开票的合同

方案二：合同收款中选择合同审批完成的合同

四、数据分析模块

手机查看报表：

电脑查看报表：

以上。

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