今年8月7日，在中国信息化百人会2020年峰会上，华为消费者业务CEO余承东公开表示，由于美国第二轮制裁，华为麒麟系列芯片在9月15之后无法制造，将成为绝唱。
如今“9·15”大限已至，华为来到了最艰难的时刻。美国对华为使用美国技术、软件设计和制造半导体芯片的限制正式生效后，接下来，包括台积电、高通、三星等半导体供应商将停止为华为供应芯片。
华为想要在目前这种严密的技术封锁下暂时获得喘息时间只有一个办法——使用低端芯片。
但使用低端芯片的代价就是华为手机会回到多年前的水平，这种后果本身更加致命。
一旦华为手机不断走下坡路，而对手们诸如苹果之类却不断进步，消费者会越来越不买账。
那等待华为的将会是下一个“诺基亚”式的结局——裁员重组，退出市场，这是美国人想看到的结果，但是中国将尽力避免这种情况发生。
据报道，近期，华为海思已经包了一架货运专机前往中国台湾，将麒麟和其他相关芯片在9月14日之前运回大陆。有产业链消息人士表示，如果不是看不到禁令的缓和，或者时间上的延期，华为都不太可能这么做。在他们看来，这等同于直接切断了与合作厂商的关系，而未来华为是否能继续跟这些厂商合作，谁也说不清楚。
而华为遭遇困难，那些和华为命运捆绑在一起的小人物遭遇的影响只会更大。
在华为手机销售端，芯片断供、备货告急后，华为手机涨价，经销商囤货赚暴利，华为手机全系缺货等坏消息不胫而走。而出货难、拿不到货、赚不到钱，让华为批发商心思动摇，直言不会在华为“这一棵树上吊死”。
由于笼罩在华为手机业务之上巨大的不确定性，各种流言悄然滋生。迷茫、躁动乃至恐慌的情绪在华为最下游的销售商网络中蔓延开来。有人坚持，有人逃离，有人跳槽，未来如何，无人知晓。
大到华为各级经销商、批发商，小到卖场促销员，这些“华为绳上的蚂蚱”已经在被迫进行或大或小的调整。虽说船小好调头，但他们的抗风险能力显然无法和大公司相比，毕竟，“时代的一粒沙，落在个人头上就是一座山。”
当然，作为股市投资者，我们更关心的是，随着实体层面的华为销售终端已弥漫着恐慌和逃离氛围，那么对A股市场一般都是作为零部件供应商的华为产业链概念股又是什么样的影响？
个人看法是，鉴于A股华为产业链概念股有上百家，一年涉及对华为产品规模供应5000亿左右，如果华为手机销售未来大幅下滑，短中期对产业链概念的冲击不容忽视，但中长期看，如果华为不死这也意味着国产替代的市场规模同样极其庞大。而对整个科技股和创业板的影响也是巨大。
华为手机销售们全都已经人心浮动
一位华为的top 2000经销商（手下有三家华为店）承认，今年华为遭遇芯片断供，他们受到了直接影响。从上个月开始，他就已经分不到货了，现在店面处于半死不活的状态，只能维持正常经营，没有利润可言。
河南郑州某批发市场，处于全国前五的规模，如今，一楼最显眼的位置已经无人经营，只剩空空如也的柜台；再往上，不少档口的门牌悄然换成了电子烟品牌。
负一层原有的手机批发档口已经不剩几家了，中心位置变成了美妆批发中心，这个月10号，这家美妆中心才举行了开业仪式。至于那些消失的批发商，一部分搬到了楼上，也有一部分黯然撤离了这个行业。
一位河南某地级市卖场老板透露，他们所在的城市，荣耀办事处已经解散，有荣耀督导表示，华为接下来的做法很可能是“弃荣耀保华为”，为了保证华为品牌产品的芯片供应，荣耀系列的供货将大幅下跌，同时荣耀很可能重新回到线上运营模式——而这只是冰山一角。
当然，荣耀公关部否认了这一说法，“解散办事处这一消息应该不实，我们了解到的是荣耀线下渠道都还是非常好的，公司对荣耀目前非常支持，本周还会有智慧生活的新品发布，后续的手机新品也在准备中。”但多家荣耀授权店，都被以不便接受采访为由拒绝。
华为导购：目前很难再跟着华为一起走下去了。最开始美国制裁还没这么严重的时候，来华为店里的人比较多，好像我是比较透明的存在，品牌影响力放在那里，感觉有我没我都一样。但最近店里生意不好，货源也不是很足，身边的大部分同事状态都不算很好，不像我之前在友商那里，大家都很热情，拼劲比较足。
对华为现在的处境，我们多少有些了解，其实华为内部也在给我们吃定心丸，前些日子开培训会的时候还让我们放心，说我们不用想那么多，好好把手里的工作做好就行。但怎么可能放心呢，除了做导购之外，我还跟朋友合资开了一家华为手机店，最近很明显已经拿不到货了，尤其是mate系列、P系列还有荣耀系列，基本已经断供了，现有的畅享系列撑不了太久，而且利润也比较低，店里的利润跟之前相比已经直接砍半了。
手机卖场老板：现在友商开始挖华为的线下导购。对以前流失的那些老员工，开始劝说让他们回来。我们这边的华为专柜已经开始从最显眼的地方撤下来了，换成了友商。我能感觉到两个最明显的变化，一是现在华为的手机不好卖，二是友商已经开始采取措施了。
应该是这个月底，这家友商会发布一系列中低端机型。我是觉得，他们就是想要凭借这些产品来扩大一点市场份额，最近因为华为供货不足，也不好卖，我们这边的华为专柜已经开始从最显眼的地方撤下来了，换成了友商，而且他们是比较积极的，某友商前段时间不是还调整了出货量，上调了1500万部。
现在我们向友商那边提货，对方都是很爽快的，直接就从工厂发货了。不过友商的价格还是比较稳定，没受到华为涨价的影响。
经销商店长：华为从两个月之前明显开始转型，对智能手表、手环等融合产品的考察越来越看重，我们的销量考核也在逐渐往这一方面偏移。华为也在考核我们的忠诚度，如果脱离华为，华为一旦度过坎儿，我们就做不成合作伙伴了，但不脱离吧，9·15之后肯定受影响，怎么选都不对。
我内心是感谢华为的。最直接的一点，我们确实通过华为赚到钱了。目前华为的情况对我们这些Top 364及以上级别的客户影响并不大，我们还是处于正常供货的状态，但下面的小商可能会经历一段难熬的时间。
“9·15”应该会是一个转折点，我们后续肯定会受到影响，主要会体现在供货上，华为接下来的新品mate 40系列，出货量应该只能维持半年左右的时间，再往后我们也只能走一步看一步，实在没办法了我们也只能考虑转型。
销售端倒戈很快会传导至产业链概念，对创业板冲击也不容忽视
据华为年报，其2019年的销售成本为5361亿，我们结合投资及薪酬支出推测，华为供应商的市场规模应该在5000亿的水平。
根据华为19年年报，从终端业务看，华为的主营业务主要包括三大块。其中，消费者业务4673亿，占比34%，企业业务897亿，占比8.6%，运营商业务2967亿，占比3.8%。国内供应商主要集中在电子元器件、消费电子、通信设备等生产制造领域，目前已渗透到华为主营业务的多个方面。
华为的供应商有160多家，A股市场上华为概念股超过百家，这个数量无论在科技股，还是创业板中占比都是不小的。据悉，目前，华为的磁盘存储业务需要依赖从希捷、西部数据等公司进口硬盘、磁盘阵列，其余产品线所需进口的零部件均存在国产替代产品.
但大部分国产产品的性能暂时无法达到华为现有产品的要求，少部分产品只能在低端市场或者部分环节实现替代，海思的麒麟、Solar 系列NP、天罡基站芯片已经基本可以实现完全替代。
从短中期来看，这也意味着，如果华为接下来在手机芯片供应上的困境无法解决，手机销售出现断崖下跌，则这些华为产业链上的其他零配件公司也会受到牵连，大概率随之被资金抛弃，进而对整个创业板和科技股的冲击也会很大。
但从中长期来看，如果华为不死（考虑到华为的意义，无论国人还是顶层显然都不会让华为“死去”），在困境中持续顽强推动国产化替代的工作并最终成功，则对A股华为产业链公司带来的国产化替代机会同样是极其庞大的规模，则对创业板的正面带动会非常巨大。
这是一个根据时间线不同，而呈现的“先危后机、越危越有机”的辩证逻辑。
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